CICR: 2021 fue un buen año para la industria, aunque buenas perspectivas para el 2022 podrían estar en riesgo

por CICR | Jun 21, 2022 | Encuestas y estudios

• El 69% de las empresas aprobó el año con una nota de 7 o más. Informe anual señala que para el sector manufacturero los resultados generales del 2021 recibieron una calificación promedio de 7.3. 
• Una vez más las empresas manufactureras del Régimen de Zona Franca son las que presentan mejores resultados y en el Régimen Definitivo las pequeñas industrias, aunque mejoran, siguen rezagadas.
• Perspectivas para el 2022 apuntan crecimiento en producción, inversión y empleo, no obstante, los problemas de costos y abastecimiento de materias primas, aumento del precio de combustibles y del tipo de cambio, entre otros factores, podrían incidir significativamente para que no se obtengan los resultados esperados.

21 de junio de 2022. Los empresarios industriales calificaron los resultados generales obtenidos en el 2021 con una nota de 7,3 de un máximo de 10, dejando atrás el 6.4 del año 2020, la peor nota desde el 2010, año en el que la Cámara de Industrias de Costa Rica empezó a realizar el estudio anual de “Perspectivas Empresariales y Valoración de Factores de Competitividad del Sector Industrial”.

Las empresas de Zona Franca calificaron el 2021 con una nota de 8.1 mientras que las del Régimen Definitivo con un 7.1. En este régimen las empresas grandes son las que mejor califican los resultados generales obtenidos el año anterior con un 8.2, seguido de las medianas con un 7.1, y las pequeñas con un 6.3 que, aunque inferior a 7, es una calificación supera en mucho el 5.2 del 2020.

En términos de valoración, en el sentido de si el año 2021 fue al menos bueno para las empresas, un 69% de las empresas industriales lo calificaron con notas de 7 a 10.  Un 84% de las empresas de Zona Franca y un porcentaje mucho menor en el Régimen Definitivo (66%) aprobaron los resultados generales obtenidos en el 2021. No obstante, como se observa en el gráfico 2, las que mejores resultados presentaron fueron las empresas Grandes del Régimen Definitivo, dónde 9 de cada 10 así lo indicaron mientras que, en las empresas pequeñas menos de la mitad así lo consideraron. Por su parte 2 de cada 3 empresas medianas aprobaron los resultados obtenidos en el 2021.

De acuerdo con la Cámara de Industrias, estos resultados son coincidentes con los datos del PIB Industrial del Banco Central, que establece un crecimiento de la producción manufacturera para el 2021 de un 12.8%, el más alto en los últimos 30 años, y con los datos del Índice Mensual de la Actividad Manufacturera (IMAM) al mes de abril 2022, que para diciembre 2021 establece una tasa media de crecimiento para dicho año de un 12%, con una tasa media del 30.8% para los Regímenes Especiales y un 5.7% para el Régimen Definitivo.

Para el Presidente de la Cámara de Industrias Enrique Egloff, los resultados continúan apuntando a una dualidad en el comportamiento del sector, en dónde particularmente las empresas de menor tamaño del Régimen Definitivo siguen padeciendo muchos problemas para poder crecer sostenidamente, dónde muchas todavía no han logrado recuperar el nivel de actividad y resultados que tenían antes del inicio de la pandemia. “Es imperativo que, en el entorno de una nueva administración, se consolide una verdadera política de fortalecimiento de las PYME, que entre otros factores promueva la reducción de costos de producción, simplificación y eliminación de trámites, acceso efectivo a financiamiento y acompañamiento, a fin de que puedan ser más competitivas, crecer y generar oportunidades de empleo, concluye Egloff.

En cuanto a las perspectivas sobre los resultados generales, en promedio las empresas encuestadas consideran que el 2022 pasarán con una nota de 7.8.  Las empresas de Zona Franca esperan los mejores resultados con un promedio de 8.5 y un porcentaje esperado de aprobación del 92%. En el Régimen Definitivo las empresas también esperan en promedio tener un buen año, con una nota de 7.7 y un porcentaje de aprobación del 80%. Las empresas grandes esperan tener un año tan bueno como el 2021 (por el margen de error ni la nota promedio ni el % de aprobación son estadísticamente diferentes), mientras que las empresas medianas y pequeñas apuntan a mejores resultados con notas de 7.8 y 7.4 y porcentajes esperados de aprobación del 83% y 68% respectivamente.

Mejoran perspectivas en producción, empleo e inversión.

En cuanto al comportamiento de la producción para el 2022, el balance es positivo entre las empresas que señalan que van a aumentar la producción y las que indican que la reducirán en relación con el año anterior.  Para el total de las empresas manufactureras encuestadas, un 65% proyectan aumentar la producción con respecto a los niveles del 2021, un 26% que los mantendrán y sólo un 9% que los reducirán para un balance positivo del 56%. Una vez más, son las empresas de Zona Franca las que presentan expectativas más positivas con un balance del 68%, mientras que en el Régimen Definitivo las que presentan el menor balance positivo son las empresas grandes con un 41%.

Sobre la contratación de personal las perspectivas de los industriales son positivas, con un balance neto de 1 de cada 3 empresas contratando más trabajadores para lo que resta del año. Consistente con las proyecciones de producción las empresas de Zona Franca son las que lideran las proyecciones con un balance positivo neto del 56% y las grandes del Régimen Definitivo las que presentan el menor balance, aunque el mismo es significativo (27%).

Sin embargo, la diferencia significativa en los balances netos de las proyecciones de crecimiento de la producción y contratación de trabajadores, particularmente en el Régimen Definitivo, apuntaría a que dicha contratación crecería a un ritmo mucho menor al del crecimiento de la producción.

Finalmente, en cuanto a inversión, un 64% de las empresas encuestadas están ejecutando o tienen planes de realizar inversiones en maquinaria, equipo y planta.  Los planes de inversión se concentran en las empresas de Zona Franca (92%) y las empresas grandes del Régimen Definitivo (78%), mientras que un 53% de las medianas y  un 40% de las pequeñas industrias están ejecutando o piensan ejecutar planes de inversión.

Para la Cámara de Industrias, los recientes aumentos significativos en el costo de los combustibles, la aceleración de la inflación y el aumento en el tipo de cambio, así como la continuidad en aumentos de costos y en problemas de abastecimiento de materia prima, generan incertidumbre que podría afectar los planes de inversión y las posibilidades de alcanzar las proyecciones de crecimiento de la producción y contratación de muchas de las empresas, particularmente de las del Régimen Definitivo.

“En el contexto actual se hace más urgente generar confianza desde el Gobierno con acciones claras y efectivas para resolver problemas que vienen afectando desde hace mucho tiempo la competitividad no sólo del sector industrial, sino que afecta al sector productivo en general, como lo son los interminables trámites y permisos, el alto costo de la energía eléctrica, los problemas en puertos y puestos fronterizos, el acceso al financiamiento para las PYME, entre otros. En ese sentido valoramos positivamente la iniciativa de la Administración Chaves “Le dejamos trabajar”, liderada por la Ministra de la Presidencia y el Ministro del MEIC, y que pretende eliminar cuellos de botella que afectan a las empresas y su capacidad de producir, crecer y generar empleos”, concluyó Egloff.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO

Representatividad de la muestra:

• 95% de nivel de confianza, con un 3.0% de error promedio de muestreo por estrato.

Características de la muestra:

• 121 empresas del sector industrial formal de 3 o más trabajadores.
• Empresas Encuestadas por tamaño: 43,8% Grandes (más de 100 trabajadores), 23,1% Medianas (31 a 100 trabajadores) y 33,1% Pequeñas (3 a 30 trabajadores).
•  79,3% empresas del Régimen Definitivo y 20,7% de Zona Franca.
• Empresas encuestadas explican el 24,3% del empleo, reportado al 31 de diciembre 2021, por el sector manufacturero privado a la CCSS.

Encuestas realizadas por teléfono o remitidas por correo electrónico, previo envío de la encuesta.

Trabajo de campo: Se realizó entre el 28 de marzo y el 20 de mayo del 2022.

CICR: Costo y disponibilidad de materias primas e insumos ponen en jaque competitividad del sector industria

por CICR | Jun 17, 2022 | Encuestas y estudios

• Al aumento en el costo de las materias primas e insumos, se suma ahora el problema de disponibilidad de los mismos.
• Ambos se ubican como los dos primeros factores que están incidiendo negativamente en la competitividad del sector, desplazando a un tercer lugar las “cargas sociales” que se había posicionado como el factor más importante en los últimos años.
• El aumento en costo de los combustibles y el comportamiento del tipo de cambio son otros factores que incrementan significativamente su presencia e incidencia como factores que afectan a las empresas manufactureras.

Miércoles 15 de junio 2022. Una vez más los factores que afectan la capacidad de competir de las empresas de la industria manufacturera fueron evaluados en la encuesta anual “Perspectivas empresariales y valoración de factores de competitividad del sector industrial, 2022”, realizada por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

Por segundo año consecutivo el factor externo negativo señalado por un mayor número de  empresas encuestadas fue el “precio o costo de las materias primas e insumos” con un 86%, aumentando 7 puntos porcentuales en relación con el resultado del 2021. Le siguen en mención el “costo de los combustibles” (78%), las “cargas sociales” (75%), el “costo de la energía eléctrica” (70%) y la “disponibilidad de materias primas e insumos” (65%). Este último factor se incorporó por primera vez en este año, en atención al agravamiento de los problemas de logística internacional a raíz de la guerra de Rusia con Ucrania.

Al considerar el orden de importancia que los encuestados les dan a los tres factores que son los que más están afectando la competitividad, el “precio o costos de las materias primas e insumos” se ubica ahora en el primer lugar (segundo el año pasado) y la “disponibilidad de materias primas e insumos” se ubica este año en un segundo lugar. Las “cargas sociales” que en los últimos años se había ubicado en el primer lugar ahora aparecen como el tercero en importancia señalado por los industriales.

Otros dos factores que cobran relevancia significativa, tanto en presencia como en importancia, son el “costo de los combustibles” y el “tipo de cambio”. El costo de los combustibles aumentó 13 puntos porcentuales en presencia y subió tres posiciones en importancia pasando del puesto 9 al puesto 6 en el ranking de factores que más están afectando al sector. Por su parte el tipo de cambio es mencionado ahora por un 60% de los encuestados, 7 puntos porcentuales más que el año anterior, y también sube tres posiciones en importancia, pasando de la posición 7 a la posición 4.

Según lo analiza Pedro Morales, Asesor de la CICR, el aumento de los precios internacionales de las materias primas e insumos, originado a partir de la pandemia por COVID 19, la denominada ‘crisis de los contenedores’ y más recientemente por las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, ha conducido a que el precio, la disponibilidad de materia primas y el aumento de los combustibles   sean señalados por más empresas industriales que el año anterior, y que además aumenten en su incidencia en la forma en que están afectando la capacidad de las empresas para competir en los mercados. “Adicionalmente, como un efecto explicado en buena parte por el aumento de la demanda por importaciones, ahora más caras, se ha dado en los últimos meses un mayor crecimiento en el tipo de cambio que, si bien favorece a las empresas exportadoras, afecta en forma importante a las empresas cuyo principal o único mercado es el interno, las cuales operan en el Régimen Definitivo y en su mayoría son pequeñas y medianas empresas”, señala el experto.

Zona Franca y Régimen Definitivo: tipo de cambio e impuestos entre los factores que más difieren.

En cuanto a la importancia que le dan las empresas, a los factores que las afectan, según régimen al que pertenecen se presentan coincidencias y también diferencias significativas. En ambos regímenes los encuestados ubican al “precio o costos de las materias primas e insumos” y a la “disponibilidad de materias primas e insumos” como los dos principales factores que afecta la competitividad de sus empresas.

En la tercera posición, para las empresas del Régimen Definitivo se ubican las “cargas sociales”, mientras que para las de Zona Franca ese lugar lo comparten, con el mismo valor del índice de incidencia, el “costo de la energía eléctrica” y los “trámites y permisos”. Estos dos factores ocupan la octava y décima posición para las empresas del Régimen definitivo y la cuarta y quinta posición la ocupan el “tipo de cambio” y “los impuestos”, factores que no son prioridad para las empresas de Zona Franca, las que se ubican en un quinto lugar las “cargas sociales” y ubican otros factores como prioritarios de la sétima a la décima posición, como “Logística en Puertos”, “Regulaciones laborales”, “Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado” y “Logística en Aeropuertos”.

Para ambos regímenes las empresas ubican en un sexto lugar el “costo de los combustibles” y las empresas del Régimen Definitivo también priorizan el “financiamiento” (sétima posición) y la “competencia de empresas informales”, factores que siguen afectando particularmente a las empresas PYME.

Cargas sociales y tipo de cambio, lo que más afecta a la PYME.

Para las industrias manufactureras en el Régimen Definitivo, los resultados por tamaño de empresa indican que, si bien las empresas grandes y las empresas PYME señalan en común 8 de los 10 principales factores que las afectan, solamente coinciden con la posición del “costo de las materias primas e insumos” que lo ubican en primer lugar. Mientras que las empresas grandes priorizan la “Disponibilidad de las materias primas e insumos” y el “Costo de los combustibles” en segundo y tercer lugar, esos puestos para las empresas PYME lo ocupan las “Cargas sociales” y el “Tipo de cambio”. Estos dos factores las empresas grandes los ubican en la quinta y cuarta posición. Las PYME, por su parte, asignan una cuarta posición a la “Disponibilidad de las materias primas e insumos” y una sétima posición al “Costo de los combustibles”, posición que comparte con la “Competencia de empresas informales”, que no es un factor priorizado por las empresas grandes.

“El aumento de los combustibles no sólo incrementa, particularmente para un grupo importante de las empresas grandes, los costos de producción, ya que los utilizan en el proceso de transformación, sino que también aumentan los costos de las cadenas de abastecimiento y transporte de materias primas e insumos, así como la distribución de los productos”, señaló Morales.

El financiamiento, tanto por costo y principalmente por problemas de acceso, sigue siendo un factor relevante para las PYME ocupando una sexta posición en el ranking. Para las empresas grandes el costo de la electricidad se ubica este año en esa posición, que comparte con la logística en los puertos.

Según el análisis que hacen desde la Cámara de Industrias de Costa Rica, si bien el margen del país para actuar sobre los precios de materias primas e insumos y sobre los problemas de abastecimiento y en las cadenas logísticas es limitado, los resultados de la encuesta apuntan a que el trabajo para mejorar la competitividad del país debe ser la prioridad para la nueva Administración.

“Los resultados siguen brindando elementos para el establecimiento de una hoja de ruta clara que el país debe acometer para mejorar el clima de negocios, fomentar la inversión y generar más empleos. Dentro de esos elementos podemos mencionar: reducir costos de la formalidad, reducir costos de combustibles y electricidad, simplificar, reducir y eliminar y digitalizar trámites, fortalecer decididamente el acceso al financiamiento para las PYME, reducir regulaciones laborales y mejorar la infraestructura logística que está impactando, particularmente en los puertos, a las exportaciones e importaciones”. Señaló Enrique Egloff, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.