COPROCOM presentó estudio sobre el mercado farmacéutico en Costa Rica
El 22 de enero 2025 la Comisión para Promover la Competencia presentó el informe titulado “Estudio del sector farmacéutico en Costa Rica”, descargable en el siguiente enlace.
Les compartimos los principales hallazgos y conclusiones.
Factores que inciden negativamente en los precios de los medicamentos en Costa Rica
Dependencia de importaciones: Costa Rica es un importador neto de medicamentos, lo que lo expone a costos internacionales y lo vuelve tomador de precios globales debido al tamaño de su mercado y su clasificación como país de ingreso medio/alto.
Procesos de registro sanitario lentos: Los tiempos prolongados para registrar medicamentos retrasan la entrada de nuevos productos y encarecen los costos para laboratorios y distribuidores.
Falta de armonización regulatoria: Normativas locales no alineadas con estándares internacionales dificultan la entrada de productos aprobados en otros países, aumentando costos de adaptación y cumplimiento.
Desconfianza en genéricos sin marca: La baja adopción de estos medicamentos responde a percepciones negativas sobre su calidad y seguridad, reduciendo la competencia y manteniendo altos los precios.
Estos factores limitan la competencia, encarecen los medicamentos y afectan tanto a consumidores como al sistema público de salud.
Panorama del Sistema de Salud y Gasto Público
La cobertura del sistema de salud público alcanza al 90.9% de la población, aunque inferior al promedio OCDE (98%).
Costa Rica destina 7.2% del PIB a la salud, por debajo de la OCDE (9.2%) y de países como Chile (8.8%) y Colombia (8.1%).
Los medicamentos representan el 43% del gasto en salud de los hogares, que a su vez representa el 6% del gasto total de los hogares.
Análisis del sector: existe competencia a nivel de laboratorios, droguerías y farmacias.
LABORATORIOS: la participación más alta en el mercado es de 7.2%; 7 de los 10 laboratorios con más presencia en el mercado tienen una participación de menos de 5%, estos 10 suman aprox. 50% del mercado.
DROGUERÍAS: es un mercado de moderada concentración en el que los márgenes de ganancia pudieran estar condicionados por su poder de negociación frente a sus proveedores. Dos actores participan en 20% del mercado, uno en 35% y el resto representa un 25% del mercado. Aprox. 90% de los productos en co-distribución (sin exclusividad). Los diez principales proveedores representan entre el 40 y 50% de las compras de cada droguería.
FARMACIAS: En 2023, aprox. el 32% de las 1,700 farmacias son independientes, 15% pertenece a pequeños grupos de 2 a 5 establecimientos (una mayor proporción que en otros países de Latinoamérica), las grandes cadenas (más de 20 establecimientos) representan el 20%. Ninguna farmacia, ni siquiera las que están integradas verticalmente, pueden abastecer la totalidad de su portafolio con un solo distribuidor
Sobre la regulación de precios y márgenes
En las droguerías “El promedio ponderado del margen bruto de las droguerías es cercano al 20%, sin embargo, se observan categorías que en promedio tienen margen del 40%, mientras que otras tienen el 4%, con una mediana de cerca del 18.” Ese margen no incluye costos de comercialización. El margen bruto promedio simple que obtienen las droguerías en los diez productos más vendidos a la CCSS es del 8.3%, mientras que en el sector privado asciende al 19.6%. Al ponderar el margen según el volumen de ventas (medicamentos que representan un ingreso más alto para las droguerías) los márgenes disminuyen al 5.0% en el sector privado y al 4.3% en el público.
Aspectos que afectan margen: necesidades de almacenamiento; vida útil corta, el tamaño del comprador y la naturaleza del agente ya sea privado o público,
En las farmacias el margen bruto de las farmacias es cercano al 15%; sin embargo, hay categorías con un margen del 45%, y otras con el 6%, con una mediana de cerca del 13%. (ese margen no considera los gastos)
Por lo tanto, “Comparar directamente los precios de medicamentos entre países puede llevar a conclusiones erróneas. Diversos factores, como el diseño y cobertura de los sistemas de salud, la estructura del sector farmacéutico a nivel nacional e internacional, el rol de las aseguradoras, el tamaño de la población del país y su capacidad económica influyen en dichos precios. En Costa Rica, aunque los precios en el mercado privado puedan parecer elevados, el acceso casi universal a medicamentos que ofrece el sistema público, financiado mediante contribuciones a la CCSS, compensaría en parte esta diferencia.”
Ej. En Colombia hay régimen subsidiado y contributivo, los pacientes no pagan la totalidad del precio, Chile tiene un sistema mixto público (FONASA) – privado (ISAPRE) y España un sistema de copago en el que el consumidor/paciente no paga la integralidad del precio de los medicamentos.
Recomendaciones para Fortalecer el Sector
Optimizar el registro sanitario: Agilizar procesos para reducir barreras regulatorias y mejorar el acceso a medicamentos.
Promover genéricos: Implementar campañas educativas y políticas de prescripción por principio activo para aumentar su adopción.
Alinear regulaciones: Armonizar normativas con estándares internacionales para facilitar la entrada de productos seguros y asequibles.
Fortalecer la CCSS: Consolidar su papel como proveedor principal de medicamentos, complementado por el mercado privado para mejorar la accesibilidad.
Medidas regulatorias pueden afectar negativamente la eficiencia en los mercados farmacéuticos
1. Prohibición de la integración vertical:
– Separar empresas a lo largo de la cadena de producción genera ineficiencias al perder economías de escala y alcance.
– La integración vertical puede reducir costos acumulativos, eliminar la doble marginalización, mejorar la coordinación entre producción y distribución, y ofrecer precios más competitivos.
2. Imposición de márgenes:
– Regular márgenes en mercados con productos diversos puede llevar a ajustes compensatorios en precios de otros bienes o servicios.
– Esto genera distorsiones que afectan la competencia y pueden aumentar los precios para los consumidores.
3. Regulación de precios:
– Fijar precios sin información precisa sobre costos y valores puede tener efectos adversos:
– Precios subestimados: Desincentivan la provisión y la innovación.
– Precios sobreestimados: Elevan costos innecesariamente para los consumidores.
Aunque estas medidas suelen buscar mejorar la eficiencia y el acceso, pueden producir distorsiones, limitar la competencia y encarecer los medicamentos. Una adecuada evaluación y diseño regulatorio es esencial para evitar estos efectos negativos.
